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国盛证券:水泥价格弹性显现 能耗双控下供给约束有望超预期

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-09-23  浏览次数:19
核心提示:国盛证券认为,供给侧约束在“双碳”目标下有超预期的可能性。基于需求平稳或窄幅波动的假设,中期行业供需紧平衡难以打破。近期双控背景下江苏、广西、云南等省区严格限产,水泥产能发挥严重受限,短期价格弹性仍然非常突出且将逐步向外围传导,水泥企业Q4到明年上半年业绩将有明显上修。玻纤需求受益“双碳”目标下中长期风电、新能源车等增量提振,中高端品类高景气具备持续性。推荐业绩确定性强,中长期产业链延伸有亮点的华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等。……
国盛证券认为,供给侧约束在“双碳”目标下有超预期的可能性。基于需求平稳或窄幅波动的假设,中期行业供需紧平衡难以打破。近期双控背景下江苏、广西、云南等省区严格限产,水泥产能发挥严重受限,短期价格弹性仍然非常突出且将逐步向外围传导,水泥企业Q4到明年上半年业绩将有明显上修。玻纤需求受益“双碳”目标下中长期风电、新能源车等增量提振,中高端品类高景气具备持续性。推荐业绩确定性强,中长期产业链延伸有亮点的华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等。

 
 
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